De acordo com os bancos Credit Suisse e VTB Capital, citados pela agência financeira Bloomberg, o total de obrigações entregues para a operação de troca proposta pela Ematum chegou a 694,6 milhões de dólares, o que equivale a 81,7% do valor da emissão inicial.
Em 2013 o Credit Suisse colocou uma emissão de obrigações no montante de 500 milhões de dólares e o banco russo colocou um adicional de 350 milhões de dólares, contando ambas com a garantia do Estado moçambicano, para desenvolver no país uma indústria de pesca centrada na captura de atum.
A votação da proposta será oficialmente feita sexta-feira, mas o facto de os investidores terem já entregue os títulos actuais para os trocarem pelos “novos” indica que a operação vai ser aprovada e que assim a Ematum consegue o seu objectivo.
A oferta de troca de obrigações com um prémio de compra antecipada de 5%, um aumento da taxa de juro anual de 6,3% para 10,5% e uma extensão da maturidade de 2020 para 2023 foi proposta há cerca de duas semanas aos mercados financeiros, já depois de as agências de notação financeira Moody’s e Standard & Poor’s terem descido a notação de risco de Moçambique por considerarem que a oferta equivalia a um incumprimento.
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